Come richiedo un’ analisi

Riportiamo tutti i passaggi necessari per richiedere un’analisi del proprio rapporto bancario, in particolare:

1. inizialmente contattiamo il cliente telefonicamente per un colloquio informale presso lo studio o tramite skype, whatsapp, zoom, al fine di esporci la sua situazione bancaria ed i rapporti di credito intrattenuti con la banca;
2. successivamente vengono richiesti i documenti contabili ( contratti, estratti conto etc…) che potranno essere inviati tramite email o tramite whatsapp o dal vivo. Per conoscere i documenti relativi al singolo rapporto consulta le seguenti pagine :
   1. Mutui
   2. Derivati;
   3. Conti correnti;
   4. Polizze Unit Linked;
   5. Analisi del quinto.
3. entro 3 giorni viene effettuata un pre analisi gratuita;
4. al termine dei 3 giorni viene fissato un incontro nel quale si espongono le principali problematiche riscontrate in seguito alla preanalisi;
5. durante la riunione viene firmato il contratto e stabilite le date di consegna.